南方财经全媒体记者 吴霜 上海报道
11月29日，东北证券首席经济学家“付鹏炮轰汇丰银行”登上微博热搜。记者了解到，主要原因是汇丰相关工作人员将付鹏无法出席某一线下活动的原因说为，“被监管约谈了临时来不了”。付鹏认为这对其个人声誉造成了重大不良影响，并在朋友圈喊话称“律师函已经在路上了”。
一位接近汇丰银行人士告诉记者，该活动的组织者为汇丰保险经济有限公司，而非汇丰银行或汇丰银行（中国），也不是其环球私人银行的活动。
对此，记者向汇丰保险经纪有限公司询问详情，对方表示目前还在了解相关情况。
在截图显示的信息中，该活动为“汇眼观天下-闭门分享活动”，主要分享内容为环球宏观经济趋势，原定11月30日在杭州康莱德酒店举行。一位工作人员告知客户称，由于付鹏临时无法出席，将由另一位嘉宾到场分享。其中也表示，“欢迎您后续继续关注汇丰私人财富规划的其他活动信息”。
在通知后，该工作人员解释付鹏无法出席的原因为“被监管约谈了临时来不了”。
之后客户将此信息转发给付鹏本人，付鹏因此大怒，在朋友圈喊话“HSBC中国区Peter张总”加强客户经理素质培训，并表示“律师函已经在路上”，等道歉。
官网信息显示，汇丰保险经纪有限公司是汇丰集团100%全资持有的子公司，是汇丰集团在亚洲大财富管理领域的重要组成部分，旨在为不同类型客户，提供保障相关计划及财富规划服务。2023年9月，汇丰保险经纪有限公司获批“证券投资基金销售业务资格”。
对于个人客户有“汇丰私人财富规划及保障计划”，也就是通知中所提到的“汇丰私人财富规划”；对于企业客户有“汇丰聆峰创投企业健康福利风险咨询与管理解决方案”。其中，汇丰私人财富规划通过“汇丰保险经纪有限公司”提供保障相关计划及财富规划服务。
付鹏所指“HSBC中国区Peter张总”指向汇丰私人财富规划基金和产品负责人张宇（Peter Zhang）。张宇2023年9月加入汇丰集团中国大财富管理矩阵，此前是蚂蚁和全球最大公募VANGUARD合资成立的先锋领航投顾有限公司CEO，及蚂蚁集团金融机构战略合作部副总经理。
记者了解到，2023年4月，汇丰集团宣布在中国内地市场启动大财富管理矩阵策略。2023年9月，汇丰保险经纪有限公司在获得基金销售牌照后，成为了国内首家同时持有保险经纪和基金销售牌照的财富管理机构。自此也开始大范围招兵买马。
彼时，汇丰透露，汇丰私人财富规划业务正发展一支具有全方位金融知识和专业财富管理经验的复合型人才队伍，且计划到2025年招募3000位私人财富规划师。